Pregunta: Sara es una mánager de éxito del cliente que empieza la mañana del lunes sintiéndose abrumada. Tiene 15 cuentas de clientes a punto de renovarse en los próximos 30 días, tres cuentas con calificación del estado en declive, ocho tareas atrasadas de la semana pasada y cuatro reuniones con clientes programadas para hoy. Ella necesita evaluar rápidamente sus prioridades y planificar su día con eficacia. Según la funcionalidad del espacio de gestión del éxito del cliente, ¿qué pestaña debe visitar Sara primero para obtener la visión más completa para planificar su día?
- La pestaña de “Clientes” para revisar todas las cuentas asignadas y filtrar por asignaciones recientes
- La pestaña de “Resumen” para ver el progreso de las tareas, el estado general de la cartera, las alertas de la calificación del estado y las actividades programadas
- La pestaña de “Acciones” para ver las tareas atrasadas y crear vistas personalizadas con filtros personalizados
- La pestaña de “Ingresos” para centrarse en las oportunidades de renovación y hacer seguimiento a la progresión del pipeline
La(s) respuesta(s) a la pregunta está(n) resaltada(s) en el texto en NEGRITA arriba. También puedes encontrar más preguntas y respuestas relacionadas con los exámenes en la página "Curso de Service Hub de HubSpot".